突发利空!沪指四连阴AI崩盘,外资抄底内资砸盘,全球高温来袭
这个端午小长假利空较多,悲观氛围浓重,大家对节后股市都比较悲观,然后今天开盘也确实如此。端午期间的利空包括:上周连续三天大跌的惯性;美联储掀起全球新一轮加息浪潮;周五港股大跌、全球股市大跌,离岸人民币汇率跌破7.22;俄罗斯瓦格纳事件的虚惊一场。
(资料图片仅供参考)
受以上利空影响,今天A股大幅低开,特别是AI连续暴跌导致市场情绪恐慌,引发大量获利盘抛售,体现在股市上就是高位票集体补跌。本来新能源一度大涨把创业板指带翻红,但无奈市场情绪太差,午盘股市跳水,几乎收在全天低点。
除了以上利空外,今天还有一些新的消息:
第一,《科创板日报》26日讯,光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指出,2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%,而第二季度的需求仍然疲软。今天CPO概念板块暴跌,剑桥科技跌停,除了CPO外,服务器的中科曙光和大模型的360也跌停。
这一点其实在市场预期之内,本来市场也只在传受AI拉动的800G光模块加单,光模块整体需求并没有回暖。中科曙光上周说的上半年业绩可能同比负增长也是这个道理。说到底就是涨多了,我们前两周一直在提示AI情绪太过狂热、交易过于拥挤,只不过跌的时候大家又相信利空了。
第二点,知名财经博主曹山石表示,7月份的政治局会议的政策重心还是高质量发展,不搞强刺激和强复苏。弱势市场下,部分资金可能信这些鬼话或者是本身就有这种预期,政策预期进一步回落。今天离岸人民币汇率大跌超300点,跌破7.24续创去年11月份以来低点,关键今天美元还是跌的,放在去年人民币这样单边贬值,有关部门肯定会出来喊话或者调整外汇存款准备金率,但今年就喊话过一次,这样下去市场对人民币的贬值预期可能会强化。
不过,我们想强调一点,虽然今天人民币大幅贬值,外资今天还是净买入超过20亿,完全是内资砸的盘。市场还有一种说法是,公募基金之前风格漂移追涨了AI,现在临近季末要披露季报,所以要漂移回去,导致AI大跌,公募基金真是A股的毒瘤,非但没有发挥机构压舱石的作用,反而导致A股大起大落、投机盛行。
第三点是利好,据海关总署,5月我国电池组件出口额为315.53亿元,同比增长13.57%,环比增长3.46%。5月逆变器出口金额约74.2亿元,同比增长94.81%,环比增长8.33%。出口量同比高增,印证海外旺盛需求。随着组件价格逐步探底,国内外装机需求将快速释放,其中价格敏感度高的集中式装机需求有较大弹性。
另外,乘联会预计,6月狭义乘用车零售销量预计1 83.0万辆,环比增长5.2%,受去年同期多城市放开后高基数影响,同比-5.9%;其中新能源车零售67万辆左右,环比增长15.5%,同比增长26.0%,渗透率约36.6%。
新能源仍然是高景气,只不过一直被AI的资金PUA,导致股价跌跌不休,但进入到七月份二季报窗口期,业绩因子有效性提升,有业绩的新能源有望阶段性反弹,这可能是今天光伏、新能车板块走强的原因。
具体来看,截止收盘,上证指数跌幅为1.48%,跌破168的前低,创业板指盘中一度翻红但午盘跳水收跌1.16%。两市成交额小幅缩量至0.97万亿,不足万亿,北向资金净买入21.17亿。
分行业来看,仅公用事业上涨,计算机、传媒、通信、商贸零售、建筑装饰等行业领跌。
今天电力板块大幅走强,桂东电力、深南电、新中港等多股涨停,主要受高温催化,今年大概率会有厄尔尼诺现象,高温会有持续催化。澳大利亚气象局表示,赤道太平洋的海面温度已经上升到厄尔尼诺现象的阈值,并可能在未来几个月进一步上升。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考
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